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投資績效與風險術語對照表
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股票投資觀念
報酬計算工具
投資指標計算機
報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
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報酬計算
CAGR
年化報酬率
定義
跨期間的幾何平均年報酬。
計算式
(期末市值 ÷ 期初市值)^(1 ÷ 年數) − 1
試算看看
用你的數字代入公式,立刻看到結果如何變動
期初市值
期末市值
年數
年化報酬率(CAGR)
9.99
%
結果僅供教學參考,不構成投資建議
解讀方式
讓多年績效可比;搭配波動度看穩定性。
備註與提醒
可能掩蓋中間大波動;需搭配回撤與現金流觀察。
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總報酬
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時間加權報酬
關聯術語
總報酬
含價格變動與現金配息在內的整體報酬。
時間加權報酬
排除投資人進出資金影響的績效衡量。
金額加權報酬
考慮金額與時間點的報酬率。