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投資績效與風險術語對照表
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股票投資觀念
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投資指標計算機
報酬、風險與配息指標術語速查,附公式與解讀要點
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報酬計算
MWRR / IRR
金額加權報酬
定義
考慮金額與時間點的報酬率。
計算式
以內部報酬率解方程:0 = 現金流現值總和。
解讀方式
反映投資人實際體驗;適合不定期加減碼情境。
備註與提醒
晚期大量資金會扭曲結果;與時間加權比對可判斷時點影響。
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時間加權報酬
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基準指數
關聯術語
總報酬
含價格變動與現金配息在內的整體報酬。
年化報酬率
跨期間的幾何平均年報酬。
時間加權報酬
排除投資人進出資金影響的績效衡量。