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報酬計算
TR
總報酬
定義
含價格變動與現金配息在內的整體報酬。
計算式
(期末市值 − 期初市值 + 配息)÷ 期初市值
解讀方式
衡量完整表現;與價格報酬比較即可看出配息貢獻。
備註與提醒
若未扣稅費應註明;長期報酬高度仰賴股息再投入。
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年化報酬率
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年化報酬率
跨期間的幾何平均年報酬。
時間加權報酬
排除投資人進出資金影響的績效衡量。
金額加權報酬
考慮金額與時間點的報酬率。